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2021年我國水果總體豐產，供給量較為寬松。新產季柑橘產量繼續上漲，預計突破5300萬噸；蘋果產量繼續增加，預計達4500萬噸，但受疫情影響蘋果庫存有所下降，年度入庫量同比下降17%左右。2021年水果消費穩中有增，線上消費份額繼續增長。全年水果批發價格平穩運行，較2020年有所上漲，市場成交量有所下滑。全年水果進口量大幅增長，出口量下降，貿易逆差91.6億美元，較2020年擴大93.6%。2021年水果行業資本市場動態中，洪九果品已向港交所遞交招股說明書，佳沃鑫榮懋、百果園處于上市輔導期，阿里巴巴、京東、拼多多等互聯網公司加速布局農業領域，新東方也轉型進軍農產品直播帶貨。
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一
生產規模繼續增加，種植品種以柑橘和蘋果等為主
我國近10年果園面積和水果產量總體呈穩步增長態勢，2010-2021年我國果園面積增速達1.55%，產量增速達3.29%。
圖 ：2010-2021年我國果園面積和水果產量變化趨勢
數據來源：國家統計局
根據國家統計局數據，2020年我國水果產量達2.87億噸，同比增長4.7%，其中柑橘產量5122萬噸，占比17%，蘋果產量4407萬噸，占比15%；全國水果種植面積達1.90億畝，同比增長3.01%，其中柑橘種植面積283.2萬公頃，占比22%，蘋果種植面積199.4萬公頃，占比15%。
圖：2020年不同水果種植規模占比（單位：千公頃）
數據來源：國家統計局
（1）柑橘種植布局
我國柑橘產業布局主要分為長江中上游柑橘帶、贛南-湘南-桂北柑橘帶、鄂西-湘西柑橘帶、浙南-閩西-粵東柑橘帶，占全國總產量的97%。
從各省份柑橘產量來看，廣西柑橘產量遠高于其他省份，2020年產量1382.1萬噸，占全國總產量的27%。湖南位居全國第二，產量626.7萬噸，占全國總產量的12%；湖北位居全國第三，產量510萬噸，占全國總產量的10%。
從柑橘種植規模來看，廣西種植規模仍居全國首位，2020年種植規模57.7萬公頃，占全國柑橘總面積的20%；湖南和四川位居第二、第三，面積分別達41.6萬公頃、33.9萬公頃。
從柑橘品種來看，我國寬皮柑橘、甜橙、柚、其他（檸檬和金桔）產量占比為66%、18%、13%、3%。
圖：柑橘產區分布圖
數據來源：國家統計局，BOABC制作
（2）蘋果種植布局
我國蘋果種植區域分布廣闊，經緯度跨度大，主產區可分為渤海灣產區、黃土高原產區、黃河故道和秦嶺北麓產區、西南冷涼高地產區、新疆特色產區等5個產區。
渤海灣產區和黃土高原產區是我國優勢蘋果產區，占全國總產量的88%。山東和陜西的蘋果產量在全國占絕對優勢，其產量在2020年分別達953.6萬噸和1,185.2萬噸，分別占總產量的21.6%和26.9%。
從蘋果種植面積來看，黃土高原產區蘋果種植面積遠高于渤海灣產區，其種植規模增長較快。2020年黃土高原產區蘋果面積達113.1萬公頃，種植規模占比56.7%，其中陜西種植面積62萬公頃；渤海灣產區蘋果面積約52.1萬公頃，種植規模占比26%，其中山東種植面積24.7萬公頃。
我國富士蘋果約占蘋果總產量的75%左右。2021年，我國蘋果主產區受不良天氣影響，優質富士蘋果產量降幅較大，且入庫量低于往年，預計庫存達920萬噸，較2020年減少17%左右。
我國西南、西北地區蘋果種植規模和產量也在逐年擴大，經過多年發展形成了西南冷涼高地產區和新疆特色產區，目前種植規模較為穩定。2020年，西南冷涼高地蘋果產區（云、貴、川）種植面積14.3萬公頃，產量達175.8萬噸；新疆種植面積6.9萬公頃，產量184.0萬噸。
圖表 ：蘋果產區分布圖
數據來源：國家統計局，BOABC制作
二
總體運行平穩，同比交易量下滑、批發價上漲
2021年，我國水果總體豐產、供給充足，對水果市場行情影響不大，全年價格處于歷史中位水平。但新冠疫情呈局部爆發狀態，造成客商備貨積極性較低，市場交易量較2020年有所下滑，水果批發均價同比上漲。1-12月份，農業部監測的6種水果交易量達457.9萬噸，同比減少4.8%；水果市場批發均價為6.17元/kg，同比上漲5.5%。
圖：農業農村部監測的6種水果月度批發價格變化及月交易量
數據來源：農業農村部，BOABC整理
三
水果貿易逆差進一步擴大
根據海關總署數據，近年來我國水果進出口處于貿易逆差，自從2018年起，我國水果貿易逆差激增，自此之后持續擴大。2021年1-12月，干鮮瓜果及堅果進口總量達731萬噸，同比增加11.8%，進口金額152.2億美元，同比增長30.7%；出口總量361萬噸，同比下降6.8%，出口金額60.6億元，同比下降11.3%。貿易逆差91.6億美元，較2020年增加93.6%。
圖：2014-2021年干鮮瓜果及堅果進出口變化趨勢
數據來源：海關總署
進口品種方面，進口額最大的水果品種是榴蓮和櫻桃，分別占總進口額的29%和15%；進口國家方面，進口額最大的國家（地區）是泰國和智利，分別占比49%和18%，東盟5國（泰越菲柬馬）合計占比超過60%。2022年1月，《區域全面經濟貿易協定》（RCEP）正式生效，未來我國與東盟的水果貿易往來將進一步擴大。
圖：2021年水果進口額分品類以及分國家（地區）所占比例
數據來源：海關總署
四
線上消費激增，供應鏈體系升級改革
“新冠疫情”爆發以來，消費者更加注重水果的品牌、品質、營養。2021年“雙11”期間，京東生鮮整體成交額同比增長了167%。2021年，我國水果零售市場規模達1.28萬億元，傳統渠道占比78%，線上零售占比則從2016年的8%增長到2021年的22%。隨著消費升級和線上消費的快速發展，水果產業結構、產品品質、質量監測體系、冷鏈系統、批發市場數字化建設等方面也在進一步提升和布局。
圖：2016-2021年水果零售市場規模（單位：億元）
數據來源：公開資料
五
零售端龍頭企業——百果園
深圳百果園實業（集團）股份有限公司（簡稱：百果園），2001年成立于廣東深圳，業務涉及水果采購、種植支持、采后保鮮、物流倉儲、門店零售、品牌運營等方面，是水果領域大型連鎖企業。2020年11月，與民生證券簽署上市輔導協議，擬境內交易所掛牌上市，正式沖刺“水果連鎖第一股”。
在供給端，百果園用了十多年時間，在國內外布局230多個水果種植基地，建立完善全球采購系統。
圖：百果園全球采購系統
資料來源：公開資料
百果園在流通環節有6大物流基地和29個倉儲配送中心，所有產品超過80%流向終端門店；在銷售端，顧客通過線上下單后，可為其提供30分鐘配送到家、產地冷鏈直達、到店自提服務等多元化選擇。
圖：百果園供應鏈體系
資料來源：公開資料
2020年末，百果園推出熊貓大鮮業務正式入局社區團購，品類從水果拓展到蔬菜、海鮮、糧油。目前，百果園終端門店已超過4,600家，會員數超過8,000萬，年營收100多億，每月新店數量以近百家店的速度持續增加中，目前已進駐了全國90多個城市，其他省份與城市在陸續進駐與籌備中。
六
總結
我國水果行業已進入新階段，高質量發展成為貫穿整個產業鏈的主線。在生產端，龍頭企業引領全行業向著“穩產、提質、優結構”的目標前進，安全、營養、綠色、有機等優質水果供給不斷增加。在需求側，水果消費需求越來越多元化，90后、00后等年輕客群的消費觀念迥乎不同，百果園、盒馬鮮生等企業通過大數據正逐步實現對消費者的精準畫像、對需求的精準捕捉。在水果供應鏈體系建設方面，前置倉、地頭冷庫等冷鏈物流基礎設施日漸完善，水果的冷鏈流通率、冷藏運輸率不斷提升，流通腐損率顯著降低，“從枝頭到手頭”的全程質量追溯體系筋骨已具、羽翼漸豐。
未來，水果行業將繼續在水果種植結構、數字農業、品種資源引進、高端品牌打造、生鮮冷鏈建設、新零售等方面進行戰略布局，推動行業進一步轉型升級、提質增效。
《2021-2022年中國水果行業發展與投資分析報告》目錄如下：
第一部分 2021年中國水果產業分析及2022年預測
1中國水果生產變化
1.1水果生產種植政策分析
1.1水果生產變化特點分析
1.1.1 中國水果種植面積及產量變化
1.1.2中國主要水果種植布局
（1）柑橘種植布局
（2）蘋果種植布局
（3）香蕉種植分布
（4）梨種植布局
（5）葡萄種植分布
1.1.3 主要水果種植面積及產量變化
（1）柑橘種植面積及產量變化
（2）蘋果種植面積及產量變化
（3）香蕉種植面積及產量變化
（4）梨種植面積及產量變化
（5）葡萄種植面積及產量變化
1.2水果生產存在的問題
2中國水果市場流通變化
2.1水果市場流通政策分析
2.2主要水果品種市場行情
包括成交量、批發價格、收購價格等
（1）臍橙市場行情
（2）蘋果市場行情
（3）香梨市場行情
（4）葡萄市場行情
（5）香蕉市場行情
2.3國內水果流通存在的問題
3中國水果國際貿易分析
3.1水果貿易政策分析
3.2 中國水果貿易變化分析
2014-2021年水果進出口量和進出口額變化
3.3 中國水果進口趨勢
2018-2021年分品種和國家的進口量、進口額
3.4中國水果出口趨勢
2018-2021年分品種和國家出口量、出口額
3.5中國水果國際貿易存在的問題
4中國水果加工分析
4.1水果包裝及加工投資政策
4.2中國水果加工行業市場規模
4.3水果加工產品產量變化
4.3.1果蔬汁產量變化
4.3.2 水果罐頭產量變化
4.3.3 果醬產量變化
5 2022年中國水果產業發展趨勢
5.1同類型水果生產的發展趨勢及預測
5.2國內水果流通的發展趨勢及預測
5.3中國水果國際貿易的貿易趨勢及預測
5.4國內水果包裝和加工的發展趨勢及預測
第二部分中國水果供應鏈體系及變化趨勢
1 中國水果種植端供應體系分析
1.1主要種植模式分析
散戶種植、新型經營組織、企業+新型經營組織+農戶等分析。
1.2規模化種植典型企業分析
種植基本情況、營收基本情況、關鍵競爭要素、主要投資動向等。
1.2.1海升集團
1.2.2佳沃鑫榮懋
2 中國水果加工端供應體系分析
2.1水果加工方式及產品類型
2.2典型水果加工企業分析
產品類型、企業布局、運營模式、效益等。
2.2.1匯源果汁
2.2.2海升集團
2.2.3娃哈哈
3水果流通供應體系分析
3.1國內流通主渠道分析
3.2典型國內流通企業分析
運營模式、覆蓋區域、運營實力、未來布局。
3.2.1佳沃鑫榮懋
3.2.2 洪九果品
3.3典型國際貿易企業分析
經營品種、貿易模式、貿易實力、投資趨勢。
3.3.1佳農
3.3.2都樂
4 中國水果終端銷售供應體系分析
4.1終端銷售主渠道分析
4.2典型終端銷售企業分析
運營模式、企業實力、未來發展等。
4.2.1百果園
4.2.2本來生活
5中國水果上市企業供應體系分析
經營特點、經營模式、規模布局、經營狀況、投資趨勢。
5.1宏輝果蔬
5.2國投中魯
5.3朗源股份
6 中國水果供應鏈體系存在的問題及未來發展趨勢
第三部分 2021年中國水果產業投資分析
1 2021年中國水果產業重點投資項目匯總
2 2021年中國水果產業投資特點
2.1產業投資環節分析
2.2投資主體分析
2.3投資區域分析
2.4投資方式分析
2.5投資規模分析
3 中國水果產業投資機會與投資風險分析
3.1行業投資機會
3.1.1投資潛力
3.1.2優勢區域
3.1.3投資模式選擇
3.1.4投資環節
3.2可能的投資風險
關于艾格農業
艾格農業是全國領先的農業食品領域專業咨詢及投融資服務機構，通過20多年的數據和經驗積累，致力于為政府、企業、機構等客戶提供頂層設計、產業研究、戰略咨詢、管理咨詢及投融資專業服務。目前已成立8只基金，多個投資項目已成功上市。
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